银行财富顾问岗位职责（共19篇）

财富中心财富顾问职责

财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员，与客户经理形成专业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度，主要从事以下工作：

一、服务客户：

（一）与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业性及团队智慧。

（二）与客户经理一起梳理客户资产及需求，建立与其它条线部门的联系，整合 资源，向具有复杂财务需要的客户提供建议。

（三）满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务，搜集相关材料，联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位，建立客户经理销售产品库，为客户提供多种产品选择。

二、提升专业水平：

（一）

深入掌握一个或两个业务领域，同时了解其他业务领域。

较擅长外汇投资，在这方面为有需求的客户提供投资建议，同时研究并跟踪基金市场，筛选有价值基金建立基金池，提供给客户经理备选。

（二）参加总行举办的财富顾问电话会议，及时转达会议精神。

（三）

（四）撰写并发表投资理财专业研究报告。

每日跟踪和研究市场变化，及时与客户经理与客户经理沟通，适时调整基金池、发布黄金走势预期，定期发布不同风险偏好客户的资产配置建议。

（五）

（六）参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。 参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。